建立属于你的投资财富档案，看清长期投资真实结果
WealthSight 归集分散在券商的交易记录，形成可追溯的个人投资档案。还原真实收益与持仓变化，保存一份多年后仍能回看的投资历史。
✅ 无需集齐全部历史数据，即可开始使用。先导入现有交易文件建立持仓基线，对照券商核对修正。后续随时补录历史数据，你的收益回溯与归因分析结果会不断贴近真实轨迹。
想先看最终产物？可以查看 示例账套绩效分析报告 PDF 。报告仅用于功能展示，不构成投资建议或业绩承诺。
从能核对的当前持仓，到可回溯的投资档案
核心价值不是“多一个记账表”，而是一份渐进长成的投资档案：手头只有一部分交易记录也没关系，可以先导入形成持仓基线，也可以先录入当前持仓。再慢慢补齐历史——档案越完整，回溯越真实。
导入券商文件
选择已有规则或首次适配，先验证字段，再看导入预览。
自动形成持仓
导入时保持自动调整持仓，先核对数量、平台和现金余额。
补必要数据源
缺价格或缺数据源不等于失败；先处理核心仓位即可。
查看分布与回溯
确认当前结构，再看历史持仓、收益来源和交易决策。
券商记录了每一笔交易，却没有记录你的投资历程
交易记录散落在一个个券商账户里，没有人帮你把它们沉淀成属于自己的完整历史。
多家券商、多个账户，没有任何一个 App 能看到你全部资产的全貌。
手工记录出入金、分红和调仓，公式容易出错，口径越来越难维护。
三年前你持有什么、当时结构如何，券商 App 回答不了。
出入金、分红与行情涨跌混在一起，结果变得很难解释。
导入前先核对，导入后先看持仓
券商导出的成交记录、交割单或对账单格式并不统一。WealthSight 会先把文件变成可核对的规则草稿，再让你确认交易类型、金额、费用和日期；导入完成后，优先跳到持仓管理核对结果。导入一份券商交易文件，即可生成你的第一份投资资产档案。
上传文件生成规则草稿，按列核对标的、类型、数量、金额、费用和日期。
先看新增、更新、异常记录和持仓影响，确认无误后再写入。
可先用内置标的信息创建标的，报价和历史数据源稍后再补。
导入后先看数量、平台、现金余额和价格状态，再进入分析。
不同券商文件格式可能变化，首次导入建议抽样核对预览结果。
不替你预测市场，只帮你保存并看懂自己的投资历史
导入交易记录并核对当前持仓后，这份档案会随着你的投资一起生长：总资产一眼看清，历史随时回看；数据更完整后，还能进一步理解收益来源和自己的长期模式。
从券商文件导入交易记录，形成可核对、可修正、能长期生长的档案。
把分散在多个券商和账户的持仓归集到一起，总资产与结构一眼看清。
历史数据补齐后，回到关键日期看当时持有什么、财富如何变化。
档案更完整后，再进一步理解收益来源与长期决策模式。
为长期投资者设计
WealthSight 不是行情软件，不是简单记账，也不是云端投顾。适合已经投资多年、拥有多个账户、希望长期管理自己财富历史的投资者。
不追逐短线热点，不用信息流淹没你。
不只记录买卖，而是还原变化和结果。
只需券商导出文件，不依赖第三方账户授权；档案仅存储在本机。
更关注长期过程中反复出现的决策模式。
长期投资的答案，藏在你的历史记录里。 进入洞见栏目 →