文档中心：按问题找到下一步
第一次使用跟着上手路线走；已经熟悉应用，直接进常用页面。
上手路线
刚安装，不急着补全历史
建议先用示例账套看完整效果，再导入自己的真实数据。这样你会更清楚每一步是为了什么。
也可以先下载 示例账套绩效分析报告 PDF ，对照理解 WealthSight 最终会把哪些分析结果整理出来。报告仅用于功能展示，不构成投资建议或业绩承诺。
券商文件导入，先确认、预览，再导入
券商文件通常是你从证券账户、交易软件或券商网站导出的成交记录、交割单、历史交易流水等文件。不同券商格式不同，所以导入前需要先确认识别结果。
分析结果
导入后先看这条线
不建议一开始就钻进所有指标。先判断当前持仓是否可信，再逐步进入持仓分布、持仓回溯、收益归因和策略比较。
扩展能力
用规则和插件补齐数据来源
不同券商、行情来源和使用习惯差异很大。插件和券商导入规则的目标，是让常见数据来源能持续扩展，而不是一次性覆盖所有格式。
遇到问题
优先从这些问题排查
这里先覆盖最常见的方向，点击卡片查看完整排查步骤。
导入文件识别失败
确认文件是否来自对应券商，格式是否被压缩、加密或手动改过扩展名。
导入后数据不对
先看导入预览和异常记录，再检查金额口径、交易类型和标的代码映射。
持仓一致性异常
只导入部分历史时对不上是正常的，先对照券商修正基线；持续异常通常和历史交易缺失、拆合股、转托管或分红记录有关。
安装或启动失败
先确认是否从官网下载安装包，再检查系统安全提示、Windows WebView2 运行时或本地日志。
授权或激活异常
确认网络可用、激活信息是否正确，以及当前账号是否已经完成授权开通。
如何找到日志
Windows 日志通常位于 %LocalAppData%\WealthSight\logs，macOS 日志通常位于 ~/Library/Application Support/WealthSight/logs，反馈问题时可以附带相关日志。