建议先用示例账套看完整效果，再进入自己的账套。这样导入真实数据时，你会更清楚每一步是为了什么。
也可以先下载 示例账套绩效分析报告 PDF ，对照理解 WealthSight 最终会把哪些复盘结果整理出来。报告仅用于功能展示，不构成投资建议或业绩承诺。
先看仪表盘、交易、持仓和复盘页面长什么样。
把真实投资记录放在独立账套里，避免和示例数据混在一起。
从最近或最完整的一份券商交易文件开始，不需要一次做到完美。
导入后先核对当前持仓，再决定是否补数据源。
券商文件通常是你从证券账户、交易软件或券商网站导出的成交记录、交割单、历史交易流水等文件。不同券商格式不同，所以导入前需要先确认识别结果。
选择券商导入规则，上传对应券商文件，先看预览结果。确认交易类型、金额、数量、标的代码没有明显异常后再导入。
进入首次适配流程，上传文件生成规则草稿。核对关键字段和交易类型，验证通过后再进入预览导入。
重点看新增、更新、跳过和异常记录。金额口径、交易类型和日期字段不确定时，先修正规则再重新验证。
如果导入时自动调整持仓，先查看持仓数量、平台和现金余额；如果没有自动调整，先查看刚导入的交易记录。
选择您的券商，查看对应的交易记录导入指引。如果没有匹配规则，可先使用「首次适配新文件」流程自行生成规则，再保存为专属规则。如遇问题，可反馈文件类型，我们会协助处理。
不建议一开始就钻进所有指标。先判断当前持仓是否可信，再逐步进入持仓分布、历史回溯、收益归因和策略比较。
先核对数量、平台、现金余额和最新价格状态，确认导入结果可信。
看平台、标的和维度占比，确认当前资产配置是否符合直觉。
历史价格可用后，回到关键日期看当时持有什么、结构如何变化。
在数据更完整后，再拆解收益来源、交易影响和替代策略表现。
不同账套的数据相互隔离。适合区分真实投资、家庭账户、测试数据或不同投资阶段。
备份属于当前账套。恢复前建议保留自动备份，方便误操作后回退。
账套密码只保护当前账套的进入流程，不应依赖备份文件保存密码。
不同券商、行情来源和使用习惯差异很大。插件和券商导入规则的目标，是让常见数据来源能持续扩展，而不是一次性覆盖所有格式。
用户生成或获取的规则可以全局复用，适合同一券商后续长期导入。
插件用于扩展数据源或专业能力。插件来源、适配范围和使用边界，建议通过技术支持确认。
官网文档先覆盖最常见的方向；更细的操作说明，可以在应用内帮助中查看。
确认文件是否来自对应券商，格式是否被压缩、加密或手动改过扩展名。
先看导入预览和异常记录，再检查金额口径、交易类型和标的代码映射。
通常和历史交易缺失、拆合股、转托管、费用或分红记录有关。
先确认是否从官网下载安装包，再检查系统安全提示、Windows WebView2 运行时或本地日志。
确认网络可用、激活信息是否正确，以及当前账号是否已经完成授权开通。
Windows 日志通常位于 %LocalAppData%\WealthSight\logs，macOS 日志通常位于 ~/Library/Application Support/WealthSight/logs，反馈问题时可以附带相关日志。