快速入门
欢迎使用 WealthSight。本指南面向第一次打开软件的用户，目标不是一次性理解所有功能，而是尽快完成一条最小价值路径：
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不需要先集齐全部历史数据：先用手头的文件建立持仓基线，历史数据之后再逐步补齐。
如果您暂时没有交易文件，也可以先看示例账套，或用手工录入建立当前持仓快照。
首次打开
账套是您投资档案的载体：交易、持仓、资产和分析结果都存放在账套里。
首次运行时，系统会自动创建账套并完成基础初始化，您不需要先从空白状态配置一遍。
- 默认账套：用于记录您自己的真实数据，也是您将长期积累的投资档案。初始不设置账套密码，可直接进入。
- 示例账套：如果安装包中包含示例数据，系统会自动创建一个示例账套，方便您先体验完整功能。
- 基础设置：系统会预置常用币种、本位币、现金类标的、汇率标的、维度、分红税率模板和模拟执行规则。
- 内置标的信息：导入交易时，如果遇到账套中不存在的股票、基金或 ETF，系统可以先用内置标的信息帮助创建标的；报价和历史数据源可以稍后再补。
如果您只是想先看看软件能做什么，可以在登录页选择 示例账套。如果要整理自己的投资记录，请进入 默认账套。
推荐上手路径
1. 先导入真实交易
进入默认账套后，建议优先从 “交易管理” 开始。
如果您有券商导出的成交记录、交易记录或流水文件，进入 “交易管理” → “券商文件导入”，按流程选择文件、检查规则、生成预览，再确认导入。手头只有一部分历史文件也没关系，可以先从最近或最完整的一份开始，其余的之后再补录。
导入流程会先让您预览，不会跳过确认直接写入账套。预览时重点核对：
- 交易日期是否正确。
- 买入、卖出、分红、入金、出金等类型是否正确。
- 数量、金额、费用和币种是否符合预期。
- 异常记录是否已经处理。
如果导入时勾选了 “自动调整持仓”，导入完成后可以点击 “查看持仓”。如果没有勾选，则点击 “查看交易”，先核对刚导入的交易记录。
2. 缺失标的先补上，不必先配置行情
券商文件中经常会出现账套里还没有的标的。遇到这种情况，导入流程会引导您进入批量新增标的。
新增标的时，系统会尽量匹配：
- 标的代码和名称。
- 币种等基础信息。
- 可用的报价或历史数据源。
如果只匹配到标的信息、没有匹配到报价或历史数据源，也可以先添加。这样交易和持仓可以先建立起来，后续再集中补充数据源。
3. 导入后先核对持仓
完成导入并自动调整持仓后，先进入 “持仓管理” 核对结果。
优先检查：
- 持仓数量是否合理。
- 交易平台是否正确。
- 现金余额是否大致符合券商账户。
- 标的是否有 “缺价格” 或 “缺数据源” 提示。
如果部分标的缺价格，先不要急着看分布和回溯，建议点击提示里的 “配置数据源”。如果价格可用，持仓页会引导您继续查看 “持仓分布” 或 “持仓回溯”。
只导入了部分历史文件时，回放出的持仓和券商当前持仓对不上是正常的：请对照券商 App 或网页中的当前持仓，在持仓列表中编辑或新增，把数量和现金修正到与券商一致，先建立可信的基线。详细方法见 “持仓管理”。
4. 再补充数据源
数据源用于自动刷新当前价格和维护历史价格。
进入 “标的管理” → “数据维护” → “数据源配置”，可以集中处理缺少报价或历史数据源的标的。
一般顺序是：
- 先补报价数据源，让当前市值和持仓分布更可信。
- 再补历史数据源，用于回溯、趋势和归因。
- 保存数据源配置后，系统会自动尝试刷新最新价格。
价格不是今日数据不一定是错误，可能来自休市、停牌或数据源延迟。真正需要优先处理的是 缺报价数据源 或 完全没有价格。
5. 看懂结果
完成导入和基本数据源配置后，可以从这些页面开始看结果：
- 首页：查看资产概览、主要持仓、投资表现和数据状态提示。
- 持仓管理：核对当前持仓、现金、价格状态和数据源状态。
- 持仓分析：查看当前持仓分布、历史时点对比和历史区间趋势。
- 持仓回溯：基于交易记录重建历史持仓快照，并进行历史对比归因。
- 交易管理：回看每笔交易，排查持仓差异和资金流变化。
如果某些分析为空，通常是因为缺少交易、持仓、价格或历史数据。先按页面提示补齐关键数据，再回到分析页面查看。
6. 之后让档案渐进长大
第一步不必做到完美：更早的历史文件、其他券商账户的文件，都可以在之后的任何时间继续导入；数据源也可以逐步补齐。档案越完整，持仓回溯与收益归因就越贴近真实轨迹。
补录更早的历史文件时，如果您已经把持仓修正到与券商一致，可以取消勾选 “自动调整持仓”，避免历史交易改写当前持仓基线。补录后也建议再核对一次持仓：新导入的交易可能会改变回放结果。
如果暂时没有券商文件
您仍然可以用两种方式开始。
方式一：先看示例账套
示例账套适合快速理解 WealthSight 的完整效果，包括首页、持仓分布、持仓回溯、归因和模拟分析。看完示例后，再回到默认账套导入自己的文件。
方式二：先手工建立当前持仓
如果您只想先建立一个当前资产快照，可以进入 “持仓管理” 手工新增持仓。
这种方式适合快速记录现状，但要注意：直接维护持仓不会生成历史交易记录，因此后续的回溯、归因和交易复盘会不完整。只要您有历史交易文件，仍然建议后续补导入交易。
常见卡点
只有部分历史文件，可以开始吗？
可以。先导入现有文件建立持仓基线，之后再补录更早的文件；补录时系统会按日期更新和补充已有记录。
没有匹配到券商导入规则
可以尝试 首次适配新文件。适配时先核对字段，再生成预览。不要在预览异常时强行确认导入。
如果仍然无法导入，反馈时建议说明券商名称、文件类型、导出入口和卡住步骤。不要在公开场合上传原始交易文件。
批量新增标的时没有数据源
可以先用标的信息创建标的。只要标的代码、名称和币种足够明确，交易和持仓就可以先建立。之后再去 “数据源配置” 集中补报价和历史数据源。
持仓有了，但市值不对或为空
优先检查标的是否缺价格或缺报价数据源。当前价格可以手工维护，但如果希望后续自动刷新，需要配置报价数据源。
回溯或归因结果为空
回溯和归因依赖交易记录、当前持仓、价格和历史数据。刚导入完成时，先核对持仓；价格和历史数据补齐后，再查看回溯和归因会更完整。
备份与账套
WealthSight 的账套数据保存在本地，您的投资档案完整存放在本机。建议在导入一批重要数据后，进入 “设置” → “数据备份” 创建备份。
多个账套之间的数据彼此隔离，适合区分真实数据、测试数据、家庭成员或不同投资实验。切换账套需要回到登录页；备份和恢复只作用于当前账套。
如果需要保护本地数据，可以在 “设置” → “账套设置” 中设置账套密码。
下一步
- 阅读 “核心概念”，了解账套、标的、交易、持仓、维度和数据源之间的关系。
- 阅读 “持仓管理”，了解核对持仓、编辑修正和检查持仓异常的方法。
- 阅读 “券商文件导入”，了解推荐规则、首次适配、预览和确认导入。
- 阅读 “批量新增投资标的”，了解缺失标的如何补全。
- 阅读 “投资标的管理”，了解如何配置报价和历史数据源。
- 阅读 “持仓回溯” 和 “持仓分析”，理解导入数据之后可以看到什么。