当前持仓历史对比
WealthSight 当前持仓历史对比功能允许您将当前持仓分布与任意历史时间点的分布进行对比分析，直观展示投资组合结构的变化趋势，帮助您识别资产配置的演变和关键转折点。
重要说明：本页面的历史市值是基于当前持仓数量，用历史价格计算得出，并非回溯实际的历史持仓。这种口径有助于分离价格波动和交易行为对投资组合的影响。
如果您想分析“当时真实持有什么、期间买卖如何影响结果”，请使用“持仓回溯”中的历史对比归因。本页更适合在当前持仓已经核对无误后，观察当前组合在不同价格日期下的结构变化。
界面概览
本页面主要包含以下区域：
- 对比摘要区：显示总市值变化、安全资产变化、风险仓位变化和分散度变化，并提供历史价格日期、当前日期、排序选项和切换所有视图模式按钮。
- 左侧列：包含“交易平台 - 历史对比”和“标的 - 历史对比”两个卡片，每个卡片可独立切换列表/图表视图。
- 右侧列：每个已启用的维度独立成卡，展示该维度下的分组对比，同样支持列表/图表切换。
操作指引
选择对比时间点
- 历史价格日期：点击对比摘要区右侧的历史价格日期选择器，选择想要对比的历史日期。
- 当前日期：点击对比摘要区右侧的当前日期选择器，选择对比的当前日期（默认为今日）。
- 系统将自动加载对应日期的数据并更新对比结果。
如果历史价格日期下很多标的没有价格，历史市值和涨跌幅可能失真。建议先补齐核心持仓的历史数据源，再用本页做组合结构判断。
查看对比数据
列表视图（默认）
- 每个卡片内的表格包含以下列：
- 平台/标的/分组：名称。
- 历史市值：基于当前持仓数量和所选历史日期价格计算的市值，悬停显示当时持仓占比。
- 当前市值：基于当前持仓数量和所选当前日期价格计算的市值，悬停显示当前持仓占比。
- 市值变化：当前市值减去历史市值，用颜色区分正负。
- 涨跌幅：市值变化相对于历史市值的百分比，特殊值“新增”或“清仓”表示从无到有或从有到无。
- 标的和维度卡片中，列表默认只显示前20条，如需查看更多，可点击底部的“更多”按钮展开。
图表视图
- 点击卡片右上角的图表切换按钮，可切换为柱状图，直观对比各项目的市值变化（仅显示前12项）。
- 点击对比摘要区右侧的“切换所有视图模式”按钮，可一次性将所有卡片切换为同一视图模式。
排序数据
- 从对比摘要区右侧的排序下拉框中选择排序依据：
- 按市值变化：按市值变化绝对值从大到小排序（默认）。
- 按涨跌幅：按涨跌幅绝对值从大到小排序。
- 按历史市值：按历史市值从大到小排序。
名词解释
历史市值（Historical Market Value）
基于当前持仓数量和所选历史日期的价格计算得出的市值。它反映了“如果保持当前持仓不变，在历史时点该组合的价值水平”。
当前市值（Current Market Value）
基于当前持仓数量和所选当前日期的价格计算得出的市值。
市值变化（Market Value Change）
当前市值 – 历史市值，反映持仓价值在时间区间内的绝对变化。
涨跌幅（Price Change Percentage）
（当前市值 – 历史市值）÷ 历史市值 × 100%，用于衡量投资表现的相对收益水平。当历史市值为0时显示“新增”，当当前市值为0时显示“清仓”。
持仓占比（Holding Proportion）
在特定分组下，某分类的市值占该分组统计基准的百分比。统计基准为对应分组的总市值。
分散度变化（Diversification Change）
对比摘要区中的分散度用等效标的数表示。数值从历史时点到当前时点下降，表示分散度下降、组合更集中；数值上升，表示分散度上升、组合更分散；变化小于 0.3 个时显示为分散度基本不变。