历史区间趋势

WealthSight 历史区间趋势功能用于分析当前持仓在指定时间区间内的市值变化趋势。通过每日市值序列，您可以观察组合价值的变化、识别关键波动节点，并评估组合的风险收益特征。

估值口径：以当前持仓数量为基础，假设期间持仓数量不变，仅考虑价格变动的影响。不同日期之间的差异主要来自价格变化与汇率/价格缺失处理。

它适合回答“如果一直持有现在这组资产，过去一段时间大概如何波动”。如果要复盘真实交易后的历史持仓变化，请使用“持仓回溯”。

界面概览

您可以在本页完成以下分析：

快速判断区间变化：选择分析开始和结束日期，查看当前持仓估算口径下的期初期末市值、市值变化和最大回撤。
识别关键波动：结合总市值走势、回撤期间、最好日、最差日和关键日，定位影响组合变化的主要时间点。
下钻明细项：从标的、维度分组和交易平台角度分析区间变化，点击明细项可查看对应走势和统计指标。

操作指引

设置分析区间

通过日期选择器分别设置分析开始日期和结束日期。系统将自动加载该区间内的每日市值序列并更新分析结果。

第一次使用时，建议选择最近 1 个月或 3 个月，并先确认核心标的有历史价格。区间越长，对历史价格和汇率数据的完整性要求越高。

查看整体统计

区间摘要区展示最关键的区间指标：期初→期末市值、市值变化/涨跌幅和最大回撤。
本页以当前持仓数量回推历史市值，不还原历史买卖交易。不同日期差异主要来自价格变化，以及汇率或价格缺失时的处理。
详细趋势分析用于观察组合价值在区间内的变化过程。
回撤期间、波动率、最好日、最差日和关键日用于辅助判断波动发生的时间与影响程度。

明细项分析

标的明细

可输入标的名称或别名过滤列表。
列表按市值变化绝对值排序，默认显示前10条主要标的（期初或期末占比≥1%），其余归为“其他”分组（可点击展开）。
点击任意标的可查看对应走势图表和详细统计指标（期初→期末、市值变化、波动率、最大回撤、回撤期间、最好日、最差日、关键日列表）。

维度明细

选择一个已启用的维度后，可按分组名称过滤列表。
列表按市值变化绝对值排序，支持展开更多和显示“其他”分组。
点击任意分组可查看该分组的走势图表和详细统计指标（同标的明细）。

交易平台明细

列表按市值变化绝对值排序，支持展开更多和显示“其他”分组。
点击任意平台可查看该平台的走势图表和详细统计指标（同标的明细）。

名词解释

估值口径（Valuation Basis）

指计算历史市值时所采用的持仓数量基准。系统采用当前持仓数量作为估值口径，即假设在整个分析期间您一直持有当前的投资组合，持仓数量保持不变，仅市场价格波动对市值产生影响。

波动率（Volatility）

日收益率（以百分比表示）的样本标准差，衡量投资组合价值的波动程度。波动率越高，风险越大。

最大回撤（Maximum Drawdown）

在指定时间区间内，投资组合从历史最高点回落到随后最低点的最大亏损幅度，计算公式为：（峰值市值 - 谷值市值）/ 峰值市值 × 100%。表格中同时显示回撤金额和百分比，以及回撤起止期间。

关键日（Key Days）

在分析期间内，按单日市值变化绝对值从大到小排序的重要交易日。系统突出展示这些日期，帮助您快速定位对组合影响最大的时间节点，包括：

最好日：单日市值增长最大的交易日；
最差日：单日市值缩水最大的交易日；
其他关键日：市值变化幅度显著的其他交易日（表格中列出前N天，N由系统设置，默认为5）。

日收益（Daily Return）

指相邻两个交易日之间投资组合市值的单日收益率，计算公式为：（当日市值 - 前一日市值）÷ 前一日市值 × 100%。日收益序列是计算波动率、最大回撤以及识别关键日的基础数据。

主要标的 / 其他标的

在明细项列表中，系统将期初或期末市值占比大于等于1%的项归为“主要标的”（默认显示），其余归为“其他”分组，可通过点击按钮展开查看。

涨跌幅（Price Change Percentage）

在明细项中，指该标的/分组从期初到期末的市值变化百分比，计算公式为：（期末市值 - 期初市值）÷ 期初市值 × 100%。