数据接入方式
WealthSight 可以通过券商文件、内置标的信息、数据源插件和手工维护来建立投资档案。不同数据的作用不同，不需要一开始全部配置好。
推荐顺序：
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三类数据分别解决什么问题
1. 交易数据
交易数据来自券商文件导入、标准交易导入或手工录入。
它用于：
- 建立交易记录。
- 自动调整持仓和现金。
- 支撑持仓回溯、归因和复盘。
如果您有券商成交记录，优先从 交易管理 → 券商文件导入 开始。
2. 标的信息
标的信息包括代码、名称、币种等基础身份信息。
它用于：
- 让交易记录能引用正确标的。
- 让持仓先建立起来。
- 后续再补报价和历史数据源。
如果导入交易时遇到缺失标的，可以先用内置标的信息创建标的。只有标的信息、没有数据源，也可以先完成交易导入。
3. 价格和历史数据
价格和历史数据通常来自报价插件、历史插件或手工维护。
它用于：
- 当前市值。
- 首页数据状态。
- 持仓分布。
- 持仓回溯。
- 趋势、归因和模拟分析。
价格和历史数据是分析增强项，不应该阻断交易导入。导入完成后，如果持仓页或首页提示缺价格、缺数据源，再集中处理。
推荐配置顺序
第一步：先完成交易导入
先不要因为没有报价插件或历史插件而停下来。
券商文件导入时，如果出现缺失标的，先进入批量新增标的。系统可以用内置标的信息帮助建档；之后再回到导入预览继续导入。
第二步：补报价数据源
报价数据源影响当前价格、市值和持仓分布。
进入：
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优先处理显示 “缺价格” 或 “缺数据源” 的标的。
第三步：补历史数据源
历史数据源影响回溯、趋势、归因、复权规则巡检和模拟分析。
如果您已经能看到当前持仓和市值，再补历史数据源。首次补齐时可以手工执行一次 维护历史价格数据。
第四步：开启自动数据维护
当报价和历史数据源基本配置好后，再到 设置 → 自动数据维护 开启后台维护。
自动维护适合日常持续运行，不适合替代首次建档时的检查和补数。
可以使用哪些接入方式
内置标的信息
内置标的信息用于帮助识别常见标的的代码、名称和币种。它不等同于完整行情数据源。
适合：
- 导入交易时补缺失标的。
- 没有报价插件时先完成建档。
- 先建立交易和持仓，再补数据源。
内置数据插件
内置插件通常用于基础能力，例如货币、汇率或代表性标的的数据。
覆盖范围有限，不应期待它覆盖所有股票、基金和市场。
官方插件
官方插件可能需要您自行注册账号、配置 Token 或遵守对应数据服务的使用条件。
适合：
- 合法获取报价或历史数据。
- 日常自动刷新价格。
- 维护长期历史数据。
本地插件
可以从可信来源获取 .zip 插件包或 .dll 单文件后，在插件管理中本地安装。
本地插件会执行代码，请只安装可信来源的插件。
第三方插件源 / 社区插件
第三方插件源和社区插件可能覆盖更多市场和数据来源，但不是 WealthSight 官方提供的数据服务。
安装前请自行确认：
- 插件来源是否可信。
- 数据来源是否允许这样使用。
- 是否遵守对应网站、平台或服务条款。
- 插件可用性、准确性和维护状态。
- 插件会在本地执行代码，可能访问网络或本地文件。
手工维护
当没有合适数据源时，可以手工维护：
- 标的基础信息。
- 当前价格。
- 交易记录。
- 持仓快照。
- 历史价格导入或修正。
手工维护适合少量标的或临时修正，不适合长期大量数据自动化。
找不到标的时
如果查找不到标的，可以按顺序处理：
- 检查代码格式，例如 A 股、港股、美股、基金代码是否输入正确。
- 看是否出现 “仅标的信息” 候选；如果有，可以先添加。
- 如果有多个候选，根据名称和币种选择正确标的。
- 如果完全无法匹配，可先手工添加标的基础信息。
- 之后再到 数据源配置 中补报价和历史数据源。
不要为了消除提示，把不确定的候选强行添加。错误标的会影响交易、持仓、分布和归因。
找不到报价或历史数据时
请先区分问题类型：
- 能创建标的，但没有报价：先完成导入，之后配置报价数据源。
- 有报价，没有历史：当前市值和持仓分布可用，回溯和归因可能不完整。
- 报价和历史都没有：可以先用于交易归档，之后手工维护价格或寻找合适数据源。
排查顺序：
- 检查插件是否安装并加载。
- 检查插件必填配置是否完成。
- 检查报价识别码或历史识别码是否正确。
- 检查数据源是否覆盖该市场和标的。
- 稍后重试，排除数据源限流、休市、停牌或网络波动。
使用建议
- 第一次上手不要先追求完美数据源，先导入真实交易。
- 缺标的时优先补标的信息，不要被插件配置卡住。
- 缺价格时优先补报价数据源。
- 需要回溯、趋势和归因时，再补历史数据源。
- 价格非今日不一定是错误，可能来自休市、停牌或数据源延迟。
- 插件扩展能力越强，越需要确认来源、权限和准确性。