新增单个投资标的
WealthSight 新增单个投资标的适合添加一只股票、基金、指数、货币或自定义资产。推荐先用标的查找，系统会尽量带出编码、名称、币种、报价插件和历史插件；找不到数据源时，也可以先通过标的信息或手动方式建档。
推荐流程
- 点击标的管理页顶部的 “新增”。
- 默认停留在 “标的查找”，输入代码、名称或关键词。
- 在搜索结果中确认名称、币种和插件来源，点击 “引用”。
- 检查自动带入的基本信息和数据配置。
- 如有历史数据源候选，可点击 “测试” 查看近期历史价格是否能正常获取。
- 补充参考标的和统计维度。
- 点击右下角 “保存”。
保存成功后，标的管理页会提示是否继续维护该标的的历史价格数据；如果暂时不需要，可以忽略。
如果引用后发现候选不合适，点击左下角 “重新选择” 回到搜索结果。
手动添加
当插件查不到，或该资产没有插件数据源时，可以切换到 “手动添加”。
手动添加时至少填写：
- 编码：系统内唯一编码，保存后不要随意变更。
- 名称：列表、图表和分析中显示的名称。
- 币种：价格所属币种，例如
CNY、USD、HKD。
输入编码后，可点击 “补全” 尝试带出名称、币种等标的信息。报价插件和历史插件可以留空。留空后，该标的不会自动更新价格；之后可在标的管理的 “数据维护” → “数据源配置” 中补充。
字段要点
- 别名：用于按同一口径归类，例如同一公司不同交易市场可使用相同别名。
- 参考标的：用于详情页中的价格走势对比，不参与持仓合并统计。
- 统计维度：用于持仓分布、历史对比和归因分析，建议使用稳定一致的分类。
找不到标的时
可以尝试更换关键词、手动添加标的，或查看“数据接入方式”了解可用路径。即使暂时没有报价或历史数据源，也可以先保存标的，稍后再集中补充数据源。
保存前检查
- 编码没有和已有标的重复。
- 币种与实际报价币种一致。
- 报价插件和历史插件识别码能正常测试。
- 需要历史分析的标的已经配置历史插件。
- 维度值符合自己的统计口径。