批量新增投资标的

WealthSight 批量新增投资标的用于一次性查找并添加多个标的。它有两个常见场景：

初始化账套时，主动输入一批股票、基金或 ETF 代码。
券商文件导入时，按提示补充交易记录中缺失的标的。

在导入交易的场景下，目标是先让交易和持仓能建立起来。报价和历史数据源可以稍后再补，不必因为缺数据源阻断导入。

基本流程

在输入框中粘贴多个标的编码。
点击 “批量查找”。
查看候选标的和匹配状态。
如果同一编码有多个候选，先选择正确候选。
勾选需要添加的标的。
补充或检查别名、币种和统计维度。
点击 “批量添加” 保存选中的标的。

多个编码可以用空格、逗号、分号或换行分隔。

如果您是从券商文件导入流程进入，系统会自动带入缺失标的代码。批量添加完成后，导入窗口会根据最新标的列表重新生成预览。

匹配状态怎么看

候选列表会展示每个标的的匹配情况，包括：

标的编码和名称。
报价插件及报价识别码。
历史插件及历史识别码。
当前价格或历史价格检查结果。
匹配异常信息。

常见匹配状态：

完全匹配：报价和历史数据源都已匹配，适合直接添加。
仅标的信息：只匹配到代码、名称、币种等基础信息；可以先添加，数据源稍后补。
仅匹配报价：可获取当前报价，但缺少历史数据源。
待选择：同一编码匹配到多个候选，需要先选择正确标的。
无法匹配：未找到可用候选，需要检查编码格式，或暂时取消该标的。

当列表中存在非完全匹配结果时，顶部会显示 “匹配状态” 筛选。可选择 “需要留意” 快速查看需要处理的标的。筛选只影响当前可见行，不会改变已经勾选的标的。

“仅标的信息”可以添加吗？

可以。

仅标的信息 表示系统识别到了标的的基础身份，但暂时没有匹配到可用的报价或历史数据源。添加后：

交易记录可以引用这个标的。
持仓数量和平台可以先建立。
当前市值可能需要手工价格，或稍后配置报价数据源。
回溯、趋势和归因可能需要再补历史数据源。

这条路径的意义是降低首次导入门槛：先把真实交易导入进来，再处理数据源自动化。

什么时候不要直接添加

遇到以下情况，建议先暂停或取消该标的：

同一代码出现多个候选，且名称或币种无法判断。
标的名称明显不对应导入文件中的交易对象。
币种明显不对，例如港股被识别成 USD。
编码格式可能缺少市场信息，导致候选冲突。
您不确定该交易是否真的属于这个标的。

不确定时，先不要勉强添加。错误标的会影响后续交易、持仓、分布和归因。

信息完善

批量新增时建议检查以下字段：

别名：用于把同一类或同一基金份额归并显示，例如不同平台持有的同一标的。
币种：影响市值折算和现金变化判断。
统计维度：用于持仓分布、历史对比和归因分析。

窗口底部可以对选中标的批量修改某个维度值，适合一次性设置品类、特性、行业、交易市场、地域等共同分类。

如果当前只是在导入交易时补缺失标的，可以先保证代码、名称、币种正确。维度可以后续在标的管理中继续完善。

添加后如何补数据源

如果添加的标的缺少报价或历史数据源，后续可进入：

1
标的管理 -> 数据维护 -> 数据源配置

建议顺序：

先补报价数据源，让当前价格、市值和持仓分布可用。
再补历史数据源，用于回溯、趋势和归因。
保存数据源配置后，系统会自动尝试刷新最新价格。
首次补历史数据时，可再执行一次历史数据维护。

价格不是今日数据不一定是错误，可能来自休市、停牌或数据源延迟。真正需要优先处理的是完全没有价格或缺报价数据源。

与券商文件导入的关系

券商文件导入时，如果交易记录引用了账套中不存在的标的，预览会提示缺失标的，并可打开批量补充窗口。

推荐处理方式：

先在批量新增中补齐缺失标的。
可以接受 “仅标的信息” 的标的。
批量添加后回到导入预览。
确认预览没有关键异常后再导入。
导入完成后先查看持仓。
如果持仓页提示缺价格或缺数据源，再集中配置数据源。

这样可以避免用户为了导入交易，先被插件、报价、历史数据等概念卡住。

使用建议

如果目标是完成首次交易导入，不必先配置好所有报价和历史数据源。
对跨市场标的，优先检查名称和币种，避免同名或同代码但市场不同的标的混淆。
对匹配结果不要完全盲信。重要标的建议添加后打开详情页，检查数据源和价格是否正常。
只添加自己确认需要的标的，不要为了消除提示把不确定候选全部勾选。
批量添加只保存标的配置，不会自动维护完整历史价格。首次补数可通过 “维护历史价格数据” 手工更新；后续建议开启 “自动数据维护”。

常见问题

为什么同一个编码匹配到多个结果？

不同市场、不同插件或不同数据源可能使用相似代码。请根据名称、币种和来源判断。仍不确定时，先取消该标的，不要强行添加。

“仅标的信息”会影响导入吗？

不会阻断导入。它可以先用于交易和持仓归档。价格、市值、持仓回溯等能力需要之后补报价或历史数据源。

为什么没有历史插件？

可能插件不支持该标的历史数据，或历史识别码格式与报价识别码不同。可以先添加标的，之后在数据源配置中处理。

批量添加会自动维护历史吗？

不会。批量添加只保存标的配置。首次补数可通过 “维护历史价格数据” 手工更新；后续建议开启 “自动数据维护” 由后台定时维护。

没有插件还能用吗？

可以。内置标的信息可帮助创建部分常见标的，当前价格也可以手工维护。插件主要用于自动报价、历史数据和扩展数据覆盖。