添加和编辑交易
WealthSight 添加和编辑交易窗口用于录入单笔交易，并在保存前预览本次交易对持仓和现金的影响。交易记录是持仓、收益、回溯和归因分析的基础数据，建议按真实成交流水逐笔维护。
交易平台
交易平台表示这笔交易发生在哪个账户或券商渠道。新增交易时可以选择已有平台，也可以通过 “添加平台” 临时创建新平台。
编辑已有交易时，交易平台不可修改。平台会影响持仓匹配和现金账户匹配，如需更换平台，通常应删除后重新录入。
交易类型
窗口支持以下交易类型：
- 买入：增加标的持仓，减少对应币种的现金持仓。
- 卖出：减少标的持仓，增加对应币种的现金持仓。
- 分红派息：记录现金分红，增加对应币种的现金持仓。
- 数量调整：记录拆股、送股、转增、合股等导致的持仓数量变化，交易金额固定为 0。
- 入金：向平台注入现金，仅影响现金持仓。
- 出金：从平台提取现金，仅影响现金持仓。
- 现金利息：记录平台现金产生的利息收入，或融资、贷款、透支等利息支出；会影响现金持仓，并计入收益。
新增交易时需要先选择平台，再选择交易类型。编辑已有交易时，交易类型不可修改。
标的和币种
买入、卖出、分红派息、数量调整需要选择投资标的。输入框支持按编码或名称检索，选择结果会以“编码 名称”的形式显示。
买入和卖出还需要选择交易金额币种。系统会优先使用该平台已有的现金持仓币种；如果平台只有一个现金币种，币种会自动选中且不可切换。
入金、出金和现金利息不需要选择投资标的，系统会把所选币种本身作为现金标的处理。
数量和金额
买入和卖出需要填写交易数量、交易金额、币种和交易日期。费用字段用于记录手续费、税费等费用合计；如果您不关注费用，可以留空。新增模式下，如果标的已有最新价格，系统会在输入数量后估算交易金额，您仍可按真实成交金额修改。
分红派息只填写分红金额、币种和交易日期，数量固定为 0。
现金利息只填写金额、币种和交易日期。正数表示利息收入，负数表示融资、贷款或透支利息支出。它不是入金/出金，不会被当作外部资金投入或取出。
数量调整只填写调整数量和交易日期。正数表示增加持仓，负数表示减少持仓。遇到拆股、送股、转增、合股时，建议先在标的详情中登记复权规则，再根据数量匹配检查或平台流水补录数量调整。
交易唯一识别号
交易唯一识别号用于识别同一笔交易。新增时可以留空，由系统自动生成；也可以填写外部流水号或导入文件中的唯一编号。
编辑已有交易时，交易唯一识别号不可修改。导入交易时，系统会用它判断记录是新增、更新还是无变化。
自动完成持仓调整
窗口底部会显示 “自动完成持仓调整” 选项，并给出持仓调整预览：
- 标的持仓：买入增加、卖出减少、数量调整按输入数量变化。
- 现金持仓：买入减少，卖出、分红派息和入金增加，出金减少；现金利息按金额正负调整现金。
新增交易、删除交易或明确需要同步当前持仓时，建议勾选并确认预览。取消勾选时，系统只保存交易记录，不会自动修改持仓，后续需要手动维护持仓。
如果一批历史交易已经导入但当时没有自动调整持仓，不建议通过逐笔编辑交易来补算当前持仓。应先核对交易记录，再在持仓管理中修正当前快照，或在后续导入流程中提前确认是否需要自动调整持仓。
编辑限制
编辑已有交易时，平台、交易类型、标的、交易日期和交易唯一识别号不可修改。可修改的重点通常是数量、金额、币种和备注。
如果需要改变交易身份字段，建议删除原交易后重新添加，并确认相关持仓是否需要手动修正。
保存前检查
保存前建议确认：
- 平台和标的选择正确。
- 交易类型与真实流水一致。
- 数量和金额均按正数录入，数量调整和现金利息支出除外。
- 如果填写了费用，确认费用是本笔交易的费用合计；不关注费用时可以留空。
- 币种与真实成交币种一致。
- 持仓调整预览符合预期。
- 拆股、送股、转增、合股等场景已经同步考虑复权规则和数量调整。