券商交易记录导出与导入
不同券商的交易记录报表名称各异——对账单、交割单、资金流水、历史订单。选择你的券商，查看对应的导出步骤与 WealthSight 导入说明。
导入流程
1
导出交易记录
按券商指南，从交易终端导出对账单/交割单/资金流水文件。
2
选择导入规则
在 WealthSight 中选择对应券商的导入规则。
3
预览确认
上传文件后预览识别结果，确认交易类型和金额无误。
4
完成导入
确认导入，查看持仓、收益和复盘分析结果。
没有你的券商？可通过「首次适配新文件」流程自行生成规则，或反馈给我们协助适配。