导入记录
尽量降低录入门槛，从券商文件开始
做好长期投资档案的第一道门槛不是分析能力，而是把历史交易记录整理进来。WealthSight 支持从券商导出的 Excel、CSV、TXT 等文件开始，先适配规则、核对关键字段，再生成导入预览；导入后优先查看持仓结果。
- 支持已有券商规则直接导入；没有规则时，可通过首次适配生成规则草稿。
- 核对交易类型、金额、费用、日期和唯一识别号，避免把原始流水盲目写入。
- 导入前预览新增、更新、异常、跳过记录和持仓影响。
- 缺失标的可先用内置标的信息建档，数据源稍后再补。
- 用户自建规则可保存并复用，后续同类文件不必重复适配。
- 账套数据和自定义导入规则仅存储在本机。
核对持仓
先得到可用的当前持仓，历史可以慢慢补
所有长期复盘都建立在可信数据之上。WealthSight 的第一步是把交易整理成当前持仓；交易记录不完整时，可以手动修正持仓，或直接录入当前持仓作为起点。此后每补充一份交易，回溯与归因就更贴近真实一分。
- 导入时自动调整持仓，直接进入持仓管理对照券商当前持仓核对结果。
- 缺价格和缺数据源会被提示，但不阻止先完成建档。
- 当前持仓可信后，再进入收益、回撤、归因和长期曲线。
回溯持仓
看清今天的资产结构，能回到任意历史时点
当前持仓核对后，可以先看平台、标的和维度分布；历史价格更完整后，再按交易记录回放持仓变化，理解仓位、集中度和调仓行为。
- 查看当前持仓分布，确认资产结构是否符合直觉。
- 查看历史时间点的持仓快照。
- 对比不同时期的资产配置变化。
- 结合交易记录理解仓位变化背后的决策。
拆解来源
看清赚亏来自哪里，而不是只看最终数字
复盘的价值在于把结果拆开。价格波动、分红派息、交易影响、仓位变化，都会影响长期收益。拆开之后，才知道该保留什么、改掉什么。
- 按标的、时间和收益来源观察贡献。
- 结合交易记录分析买卖行为的影响。
- 从分析结果中识别反复出现的决策模式。
策略对比
把真实投资结果和模拟策略放在一起比较
长期复盘不只是在看自己赚了多少钱，更重要的是判断自己的决策是否真的创造了价值。WealthSight 支持将真实投资表现与模拟策略运行结果进行对比，帮助你理解过去的主动操作是否优于更简单、更纪律化的方案。
- 对比真实投资与模拟策略的收益曲线。
- 查看收益率、回撤、波动等关键指标差异。
- 评估主动操作是否带来了额外价值。
- 用历史结果辅助选择未来更适合自己的投资方式。
管理数据
多账套、备份和本地数据，让长期记录可持续
投资记录不是一次性导入，而是长期维护。WealthSight 支持按账套隔离数据，配合备份恢复和本地文件存储，让不同投资场景可以清楚分开。
- 不同账套独立保存交易、持仓、设置和备份。
- 恢复备份前可自动备份当前状态，降低误操作成本。
- 数据仅存储在本机，用户可以自行备份和迁移。
